Aviation de ligne
Résultats préliminaires avril 2024
Commandes, livraisons, carnet de commandes, flotte en service, retraits, avions parqués…
La Lettre TBM fait le point.
Boeing plombe la reprise
Préliminaire Livraisons avril 2024
Livraisons (ensemble des avionneurs)
Lent démarrage de l’année 2024.
Boeing plombe la reprise (− 50 avions livrés en janvier-avril 2024 vs janvier-avril 2023)
Autres avionneurs (+27 appareils livrés en janvier-avril 2024 vs janvier-avril 2023)
Rappel : la référence pour les livraisons est l’année 2018. La baisse des livraisons a démarré en 2019, plus précisément en mars 2019, avant l’épidémie Covid, avec l’immobilisation du Boeing 737 MAX. La baisse s’est poursuivie et aggravée fortement en 2020, en raison du plongeon du trafic aérien, de la poursuite des problèmes du B737 MAX et des difficultés de trésorerie des clients qui souhaitaient des reports de livraison.
Les livraisons d’avril 2024 sont du même ordre que celles d’avril 2023 (même mois de l’année précédente) : 85 avions livrés vs 84 en avril 2023 soit – 1 avion, mais très inférieures à celles d’avril 2018 (118 avions).
Comparés à avril 2023,
- les Fuselages Etroits sont légèrement inférieurs (− 1),
- les Fuselages larges sont en légère progression (+2)
- et les Régionaux sont en baisse (− 4).
Livraisons (Airbus + Boeing)
Avril 2024 : 79 avions
vs 80 en avril 2023 (même mois de l’année précédente)
et vs 95 en avril 2018 (année précédant la crise B737 MAX et la crise Covid).
Les livraisons d’avril 2024 sont proches de celles du même mois de l’année précédente, mais en forte baisse par rapport à mars 2024, mois de fin de trimestre qui est généralement supérieur aux deux premiers mois du trimestre.
Résultats janvier-avril 2024
Livraisons (ensemble des avionneurs)
En cumul annuel (YTD : Year To Date) et en nombre d’avions livrés :
- Baisse des Fuselages Étroits (− 31)
- Stabilité des Fuselages Larges (=)
- Hausse des Régionaux. (+ 8)
- Progression d’Airbus (+17) et de Comac (+13)
- Plongeon de Boeing (−50)
- Stabilité des autres avionneurs (Embraer +1 ; ATR −1)
Livraisons (Airbus + Boeing)
En cumul annuel (YTD : Year To Date)
Airbus domine Boeing dans les Fuselages Étroits (180 vs 82)
Boeing devance légèrement Airbus dans les Fuselages Larges (24 vs 18)
Retraits
À partir de 2021, faible niveau des retraits dû au manque de visibilité sur la demande (reprise du trafic aérien) et l’offre (livraisons). En 2024, si le trafic aérien a retrouvé son niveau pré-Covid, le manque de visibilité perdure sur l’offre (reprise des livraisons).
À noter l’âge des retraits de certains modèles :
Pour Airbus, la moyenne d’âge des retraits des Fuselages Etroits (famille A320) s’élève à 21,0 ans et celle des Fuselages Larges à 21,5 ans.
Pour Boeing, la moyenne d’âge des retraits des Fuselages Etroits s’élève à 27,8 ans et celle des Fuselages Larges à 29,5 ans. Concenant les Fuselage Etroits, la différence est importante entre les B737 Classic dont la moyenne se situe à 31,9 ans et la famille B737NG dont la moyenne d’âge est de 21,7 ans, moyenne proche de la famille A320 (21,0 ans)
Avions stockés
Baisse lente des avions stockés.
À fin avril, environ 5 300 avions (périmètre : tous les avions de ligne à réaction) soient 16 % de la flotte totale.
Pour les seuls avions Airbus + Boeing (y compris avions Douglas), les avions stockés stagnent depuis 10 mois autour des 14,8% de la flotte concernée.
À noter le niveau de stockage selon les avionneurs et modèles, par exemple :
Pour Airbus, les avions stockés représentent 11,4% de la flotte des appareils Airbus.
Pour Boeing (hors Douglas), le chiffre est supérieur avec des avions stockés représentant 13,4% de la flotte concernée.
Le niveau de stockage de l’A321ceo (hors P2F) est de 7,5% avec seulement 5,6% pour les appareils motorisés CFM56 et 8,9% pour ceux motorisés PW.
Le niveau de stockage du B737-800 est particulièrement faible à 4,2%…les clients attendent-ils les livraisons de B737 MAX ?
Définitions
- Commandes brutes : commandes fermes figurant dans les récapitulatifs des avionneurs (Airbus et Boeing)
- Commandes nettes : commandes brutes – annulations
- Carnet de commandes : nombre d’avions qui restent à livrer en fin de période. Le carnet de commandes est égal à la différence entre les commandes cumulées – les livraisons cumulées. Les commandes cumulées s’entendent déduction des annulations.
Sources
Avionneurs (Airbus, Boeing, Embraer …)
- https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/market/orders-and-deliveries
- https://www.boeing.com/commercial/#/orders-deliveries
- https://embraer.com/global/en/news
ATDB (AeroTransport Data Bank)